Como adicionar campos personalizados no Freshsales

Criada por Suzy Rodrigues, Modificado em Sex, 5 Out, 2018 na (o) 2:31 PM por Suzy Rodrigues

Além dos campos fornecidos pela Freshsales, você pode criar campos para capturar informações adicionais sobre seus leads, contatos, contas e oportunidades.

Antes de começar, determine o tipo de campo que você deseja criar. O tipo de campos personalizados que você cria depende do tipo de dados corporativos que você deseja armazenar. Abaixo está uma descrição de cada tipo de campo personalizado:

Tipo do campo	Descrição
Campo de texto	Usado para textos de única linha. Ex: Nome de um lead.
Área de texto	Usado para textos de múltiplas linhas. Ex: LinkedIn, Facebook ou Twitter bio.
Número	Usado para valores numéricos. Ex: Números de telefone de um Contato/Lead
Lista suspensa	Usado para habilitar/desabilitar uma única opção em uma lista. Ex: Se você quiser que qualquer valor da lista seja obrigatório, ou não.
Caixa de seleção	Permite que os usuários escolham uma opção de um conjunto de opções. Ex: o plano de assinatura que você optar.
Botão de opção	Permite que os usuários escolham uma opção de um conjunto de opções. Ex: Anos de experiência.
Seletor de data	Permite que o usuário insira datas no formato dd / mm / aaaa e no fuso horário do usuário. Ex: A data de inscrição de um lead.
Seleção múltipla	Permite que o usuário ative mais de uma opção. Ex: quando você tem mais de um concorrente para o produto que você está vendendo.

Para criar campos personalizados,

1. Entre no seu portal Freshsales como administrador.

2. Vá para Configurações de administrador > Personalizações de CRM.

Selecione a categoria de campos personalizados (leads / contatos / contas / oportunidades).

3. Você pode arrastar e soltar campos personalizados da lista de campos disponíveis à sua direita.
4. Na sobreposição de campo Adicionar, insira um rótulo para o campo.

6. Escolha o tipo de campo no menu suspenso.
7. Clique em Salvar.

Você pode reordenar os campos personalizados da maneira que deseja que eles apareçam no formulário de adição. Os primeiros 6 campos personalizados aparecem na exibição da página de detalhes do lead/contato/conta/oportunidade.